181.2026年の私の投資戦略
2026年の私の投資戦略の話をしたい。
2026年はコアサテライト戦略をしようと思う。
コアでは「ひねくれた低PBR戦略」。サテライトでは「全世界株インデックスをNISAで」と「優待株投資」をしようと思う。
去年の低PBR戦略の好調さを見て、今年は私もコア戦略で低PBR戦略をしようと思いました。
ただ「単純に低PBRのランキング順の通りに買う」というのではなくて、私なりの「ひねくれたスクリーニング条件の低PBRの株」を買うことにしました。30銘柄に分散投資します。私の「ひねくれたスクリーニング条件」を公開する予定はありません。
このコア戦略の銘柄はすでに去年の大納会の日に購入済みです。
コアで30銘柄に分散しているのを見て分かる通り、今年は個々の企業のIRを見てその企業の将来性に賭けるのではなくて、「バリュー効果（バリューファクター/割安株効果）」というファクターに賭けてみることにします。
このコア戦略、一年間持っておいて2026年の大納会の日にリバランスするつもりなので、もう今年はコア戦略で何かをやることはない。
ただし、低PBR戦略は学術的には「バリュー効果（バリューファクター/割安株効果）」で長期的にはインデックス投資に勝つ可能性が高いとはいえ、短期的（数年）にはインデックス投資に負ける可能性も普通にあることを踏まえ、サテライトのひとつにクッション（心の安定剤）として「全世界株のインデックス（emaxis slim）」をNISAで買うことにしました。
サテライトにもうひとつ、株式投資の楽しみとして「優待株投資」を行うことにして、この「優待株」も去年の年末に欲しい優待を選んですでに購入済みです。
なので、今年やることはあとは「全世界株をNISAで買う」を行うことだけなので、正直もう今年の株式投資は年初からほぼ終わっている。やることがほぼない。
なお、一年分の生活費は現金として別に取っています。
これで行くつもり。少なくとも今は。年の途中で何か凄い事が発生しない限り。